风险评估的重要性 港股倡导跟踪 | 好意思或部分废除光伏行业反推销、反补贴税令 板块底部反弹可期(附倡导股)

智通财经APP获悉，据路创电子公司的条目，好意思国商务部施展启动变更情况审查(CCR)，这次审查旨在沟通是否可能部分废除对源自中国的晶体硅光伏电板(不论是否拼装成组件，即太阳能电板)的反推销和反补贴税令，其中触及多幼年型低功率离网晶体硅光伏(CSPV)电板。沟通到刻下光伏行业处于底部位置，聚合昨天行业协会对最廉价钱的限制，光伏板块或出现一波反弹。关系地方：协鑫科技(03800)、福莱特玻璃(06865)、新特动力(01799)、信义光能(00968)。

据了解，现在，光伏组件价钱仍在低位。10月12日，华润电力沂源西里150 MW农光互补光伏发电项见识伏组件开垦采购开标。N型双面双玻单晶硅光伏组件的投标单价中，均价低至0.64元/W，更是惊现0.53元/W的廉价。

10月16日，国度电投差异公示了第一批光伏组件、逆变器中标后果，这次中标低于0.68元/W的价钱并非少数。举例，在P型双面标段，中标企业中，常州华耀光电、统共新能、锦州阳光的报价均低于0.68元/W；而在N型182双面与N型210双面标段，也不乏企业廉价中地方情况，包括协鑫、华耀光电、晶澳、统共新能等的部分标段中标价均低于0.68元/W。

值得详确的是，近日，中国光伏行业协会在公众号中发文命令“反内卷”，称光伏组件是需要褂讪启动20-25年的居品，比拟价钱，质料才是最要害的考量成分，0.68元/W的本钱照旧是刻下行业优秀企业在保证居品性量前提下的最低本钱。

中国光伏行业协会命令，招标方要尊重阛阓功令，盲从法律功令，以设定最低限价、裁减价钱得分比重、提高工作和质料得分比重等形式，制定合理的招标决策。

仅四天前，中国光伏行业协会刚刚召集了16家光伏企业举行驻守行业“内卷式”恶性竞争专题茶话会。据业内东谈主士裸露，与会企业共同商议的部老实容包括，后续不再允许廉价内卷，规划酝酿加价；同期，原则上不允许再陆续推广新产能，行业内企业共同裁减排产。

TrendForce集邦商量发文称，2024年9月，光伏产业链上游价钱企稳，硅料价钱小幅反弹，然末端需求悔悟，电板片、组件程序价钱微幅下修。9蟾光伏企业逆势扩产，签约、开工名堂小幅加多，投产名堂明显减少，HJT、钙钛矿成为布局焦点。

据国度动力局最新数据，限制9月底，宇宙累计发电装机容量约31.6亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约7.7亿千瓦，同比增长48.3%；风电装机容量约4.8亿千瓦，同比增长19.8%。

东海证券发表研报称，光伏板块近日驻守行业“内卷式”恶性竞争专题茶话会召开，廉价竞标有望整顿;组件方面，举座阛阓交游氛围偏淡，低质廉价组件仍在外销。年末集中式名堂来到拜托小岑岭，短期拉货需求飞腾使组件排产预期有所提高，但一线企业和二三线企业排产分化仍存。

中泰证券发表研报称，光伏迎4季度传统旺季，10月排产瞻望环比进步，玻璃库存自4月来初次出现下落，板块积极信号明显，提议充分深爱，提议深爱已充分体现有筹商韧性和阿尔法的光伏龙头。

关系倡导股：

协鑫科技(03800)：公司主要从事为光伏业内公司制造多晶硅及硅片，以及发展解决及营运环保发电厂，是国内硅料四大巨头之一。协鑫科技执续推广颗粒硅产能，瞻望2023-2025年硅料产能将差异达到30/40/50万吨。

福莱特玻璃(06865)：限制2023年末，福莱特的总产能为20600吨/天，安徽四期名堂和南通名堂推断日融化量9600吨/天，瞻望本年焚烧运营。公司规划在印度尼西亚投资配置光伏玻璃窑炉，以知足不同国度和地区对光伏玻璃的需求。

新特动力(01799)：公司主营多晶硅分娩、向太阳能和风能发电厂及系统提供工程配置承包工作以及太阳能和风能发电厂的运营。2023年11月上旬，国信证券(香港)发布陆续答复称，刻下硅料价钱或已接近底部区域，尽管供需样式扭转尚需时日，但新特动力股价对阛阓悲不雅预期已有较为充分的响应。

信义光能(00968)：2023年组件价钱快速下落，公司借机进步光伏电站并网边界，全年新增并网超1GW，同增22%，带动电站收入同增8%。2月28日公司与信义动力订立790MW电站转让合同，公司开发、出售业务模式更动胜利。此外，公司位于云南曲靖的6万吨多晶硅名堂瞻望2024年上半年投产、下半年孝安产出。

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