投资新闻获取 绿叶制药(02186.HK)拟刊行1亿好意思元5.85%利率2025年到期可弯曲债券及5000万好意思元5.85%利率2025年到期可弯曲债券

格隆汇10月23日丨绿叶制药(02186.HK)发布公告，2024年10月22日，公司看成刊行东说念主与认购东说念主(即Kale Asset Holding Ltd)缔结认购公约。凭证认购公约(其中包括)，公司已附条件首肯凭证认购公约所列几许条件向认购东说念主刊行，且认购东说念主亦已附条件同公司约定凭证认购公约所列几许条件认购和支付债券(本金总数为1亿好意思元于2025年到期的5.85%利率可弯曲债券及本金总数为5000万好意思元于2025年到期的5.85%利率可弯曲债券)。

债券可依照条件和条件弯曲成弯曲股份。淌若债券扫数按每股股份的初步换股价3.672港元进行弯曲、而况不再刊行其他股份，债券将弯曲成约3.18亿股股份，约占公司规摹本公告日历已刊行股本的8.44%，以及约占公司规摹本公告日历在债券扫数弯曲下刊行弯曲股份后的经扩大已刊行股本的7.78%。初步换股价为每股弯曲股份3.672港元，较股份于10月22日(认购公约缔结日历)在联交所所报收市价3.06港元溢价约20.00%。

展望A期债券及B期债券所得款项(各耐心扣除交付费和其他关系开支后的)净额差别约为9860万好意思元及4930万好意思元。集团拟将债券刊行所得款项净额用于置换现存债务；家具研发；及一般企业用途。弯曲股份将凭证一般授权进行配发及刊行，弯曲股份的刊行无谓获取激动的批准。公司将向新友所请求债券在新友所上市。公司亦将向联交所请求弯曲股份在联交所上市和交游。

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